Visão Geral
Redesign da interface de acompanhamento de carteiras para assessores de investimento da XP Inc. O desafio: 60+ indicadores sem hierarquia, dados silotados (renda fixa, variável, fundos) e baixa retenção da ferramenta — assessores preferiam Excel.
Desafio
Os assessores gastavam 15 minutos por análise de carteira navegando entre ferramentas fragmentadas com 60+ indicadores sem hierarquia. Os dados de renda fixa, variável e fundos eram silotados, e a baixa retenção da ferramenta levava assessores a usar planilhas paralelas. A descoberta-chave: queriam "curadoria de dados", não "mais dados" — a ferramenta deveria ser um assistente de decisão.
Solução
Projetei um dashboard consolidado com alertas preditivos ("Smart Alerts"), modo "Apresentação ao Cliente" e arquitetura modular. Reduzi de 60 para 12 KPIs via card sorting, conduzi shadowing em 12 escritórios de investimento, auditoria de dados e 30 testes de usabilidade com assessores.
Processo
Resultados
Galeria
